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LO QUE OFRECEMOS

  • Tenemos la intención de ser el principal asesor financiero de confianza de nuestros clientes, ofreciéndoles servicios de gestión de patrimonio e identificando sus metas financieras y perfil de riesgo.

Proporcionamos, bajo una comisión “todo incluido”, servicios de manejo de patrimonio para cuentas de inversión, según los objetivos de inversión y perfil de riesgo de cada cliente. Entre otras alternativas, ofrecemos los siguientes portafolios: Conservador, Moderado, Growth, y Growth Plus.

Proporcionamos asesoría estilo Family Office incluyendo el manejo discrecional de carteras bajo una comisión negociada, basada en los objetivos, perfil de riesgo y soluciones diseñadas para cada cliente.

Proporcionamos servicios de consultoría no discrecional a individuos de alto patrimonio, familias, y corporaciones.

Ofreceremos un extenso análisis de la situación financiera de nuestros clientes, para así desarrollar planes estratégicos adaptados a sus necesidades. Nuestra cartera de servicios incluirá: planificación financiera, preservación de patrimonio, planificación de ingresos, estrategias de salida de IRA, y planificación sucesoral.

Proporcionaremos servicios de consolidación, inversión y análisis de riesgo para cuentas en diferentes custodios.

Los servicios adicionales proporcionados por nuestra firma incluyen asesoría en inversión directa en productos no discrecionales, inversión inmobiliaria, y otros productos de inversión alternativa.

TIPOS DE GESTIÓN DE CARTERA

COMO LO HACEMOS

  • Nuestros asesores financieros ayudarán a los clientes a alcanzar sus metas utilizando nuestro enfoque estratégico:
  • Entender los objetivos ajustados al riesgo de cada cliente, para definir inversiones adecuadas
  • Desarrollar una evaluación robusta de la exposición al riesgo, basada en las mejores prácticas y herramientas financieras
  • Procurar reducir al máximo los conflictos de interés, ofreciendo comisiones controladas, y un análisis y metodología independientes
  • Crear una asignación top-down táctica de activos, incorporando nuestra visión de mercado.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN E INVESTIGACIÓN

SOBRE NOSOTROS

VALOR AGREGADO
Queremos convertirnos en el asesor de confianza de nuestros clientes para la gestión de sus patrimonios individuales, familiares y corporativos. Evolution Wealth Advisors es una empresa independiente, que se esfuerza por evitar los conflictos de interés eligiendo a custodios debidamente calificados, prestando la adecuada ejecución, y alineando los intereses de cada cliente con los nuestros. Ofrecemos servicios de gestión discrecional de patrimonio utilizando los mejores custodios, con una conveniente y única comisión que incluye la asesoría, el manejo, corretaje, liquidación, custodia, y servicios administrativos.

NUESTRO EQUIPO

Roberto Vainrub Portrait

Roberto Vainrub

PRESIDENTE

Gerente de Portafolio, Asesor de Cliente con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Ph.D., UCAB., Caracas. M.S., Universidad de Stanford, Palo Alto; Ingeniero Industrial, UCAB., Venezuela, y tiene un certificado en Asesoría Patrimonial Familiar del Family Firm Institute. Roberto ha sido profesor en UCAB e I.E.S.A. Escuela de Negocios en Caracas, Venezuela, del cual también fue Presidente, y fundó el Centro de Emprendimiento en el I.E.S.A. Roberto también ha dado clases en Instituto de Tecnología de Rochester, Universidad de Duke, Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Miami. Antiguo Director-Gerente de FPCM, del Grupo Activalores, y antiguo miembro de la junta directiva Mercantil Commercebank Florida. Actualmente, es miembro de la junta directiva de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Banco Universal, Director de Farmatodo Colombia y España, y antiguo miembro del Comité de Arbitraje y Conciliación de la Unión Israelita de Caracas y del Pino Center Board of Florida International University. Roberto nació en Caracas, Venezuela, y vive en los Estados Unidos desde el 2011.

Michael Marciano portrait

Michael Marciano

DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE INVERSION

Michael es experto en análisis de cartera y evaluación de fondos mutuales con una amplia experiencia trabajando para empresas de consultoría de inversiones. Antes de unirse a Evolution Wealth Advisors, Michael trabajó como Analista de Investigación y Gestor de Cartera en Financial Partners Capital Management LLC,. También trabajó en el equipo de Investigación de Renta Fija de Mercados Emergentes en AV Securities. Michael es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela.

Gerhard Herrera-Pahl

gESTOR DE PORTAFOLIO Y director DE NUEVOS NEGOCIOS

Michael es experto en análisis de cartera y evaluación de fondos mutuales con una amplia experiencia trabajando para empresas de consultoría de inversiones. Antes de unirse a Evolution Wealth Advisors, Michael trabajó como Analista de Investigación y Gestor de Cartera en Financial Partners Capital Management LLC,. También trabajó en el equipo de Investigación de Renta Fija de Mercados Emergentes en AV Securities. Michael es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela.

Luciana Roditi portrait

Luciana Roditi

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Es una profesional calificada entrenada como Oficial de Cumplimiento, con experiencia en operaciones financieras. Antes de unirse a Evolution Wealth Advisors, Luciana trabajó como Asistente de Cartera para FPCM. Durante su Carrera en Venezuela, trabajó para empresas como Revlon Overseas Company y Avon. Es Ingeniero Químico de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y tiene una maestría en Ingeniería Química del Technion – Israel Institute of Technology.

Deborah Bary de Cohen portrait

Deborah Bary de Cohen

ASISTENTE DE OPERACIONES

Deborah es graduada de la Universidad Central de Venezuela, en Nutrición y Dietética, Deborah trabajo por más de 10 años en varias organizaciones sin fines de lucro, planificando diversas actividades para conseguir fondos en beneficio de la comunidad. Trabajo en el negocio familiar, encargándose de la gerencia de personal. Antes de ser parte de nuestro Equipo; Deborah trabajo como vendedora asociada en una muy conocida tienda por departamento.

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Dalia Szkolnik

GERENTE DE TECNOLOGIA Y MERCADEO

Recientemente graduada con una licenciatura de la Universidad de Miami School of Business con una doble especialización en Tecnología y Mercadeo Empresarial. Anteriormente, Dalia trabajó en el Departamento Internacional de Lennar como pasante de desarrollo empresarial y adquirió experiencia en análisis de datos durante una pasantía en Signals Analytics en Netanya, Israel. Dalia se graduó cum laude y recibió el premio como la estudiante mas destacada de la carrera de Tecnología Empresarial.

Alvaro B. Sucre

ANALISTA

Graduado recientemente con una licenciatura de la Universidad de Florida con especialización en Economía y con una mención en Administración de Empresas. Alvaro fue pasante ocupando el cargo de Analista en Activalores Sociedad y su experiencia de trabajo también incluye un programa rotacional en el Venezolano de Credito. Alvaro fue miembro del National Society Leadership and Success y participo en el Cambridge International Consulting on Strategic Communication and Leadership. Alvaro fue parte del equipo nacional de golf en Venezuela y en el 2009 fue campeón nacional de su categoría.

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