qué ofrecemos

NUESTRO OBJETIVO

Es convertirnos en el asesor de confianza de su familia

Nuestro equipo, con décadas de experiencia en gestión patrimonial, está dedicado a desarrollar las estrategias adecuadas para preservar, hacer crecer, y administrar el patrimonio de nuestros clientes cumpliendo sus objetivos personas y la visión del legado familiar.

Guiamos a nuestros clientes a través de desafíos financieros y personales con seguridad y confianza, ofreciendo también servicios de consolidación y asesoría familiar para brindar orientación y el servicio adecuado a cada generación.

Gestión de Activos

Gama de servicios completa y flexible

Ofrecemos una amplia selección de soluciones de inversión con atención personalizada basados en los objetivos individuales y el perfil de riesgo de cada cliente, ayudándolos a identificar, utilizar, y transferir valores familiares a las nuevas generaciones.

Servicios

Gestión de activos
  • Wrap-fee program: gestión discrecional de activos bajo una tarifa única que incluye servicios de asesoría de inversiones y otros servicios relacionados con la cuenta, como costos de ejecución, costos de custodia y servicios de compensación y liquidación
  • Non wrap-fee program: gestión de activos discrecional, bajo una tarifa potencialmente más baja que el wrap-fee program, que incluye servicios de asesoría de inversiones, pero no incluye otros servicios relacionados con la cuenta como los costos de ejecución
  • Servicios de consultoría o asesoría no discrecional: podemos brindar asesoría de inversión y ejecutar operaciones, pero el cliente toma la decisión sobre la compra o venta.
Consolidación e informes de cuentas
  • Consolidación y presentación de informes de activos, incluyendo activos en otras instituciones financieras, inversiones privadas y otros tipos de inversiones alternativas, utilizando una plataforma que permite proporcionar un análisis global de las inversiones y la evaluación del riesgo integral del estado financiero del cliente.
Global Risk Assessment
  • Puede incluir activos que no son supervisados por nosotros
Oportunidades de inversión de capital privado
  • Propuestas para situaciones especiales e inversiones disruptivas
Evaluación de tarifas y control de calidad
  • Negociamos en nombre del cliente los términos de honorarios con otras instituciones financieras
Orientación al cliente en sus inversiones privadas

La siguiente asignación de activos en el portafolio modelo es una representación de política neutral y no debe ser considerada como la asignación actual.

La asignación de activos puede desviarse de la política neutral basado en perspectivas del comité de inversión.

Conservative
3% 5% 65% 27%
Moderate
3% 5% 45% 47%
Growth
3% 5% 95% 27%
Growth Plus
5% 95%
  • Efectivo
  • Renta Fija
  • Capital
  • Inversion alternativa

Consolidamos sus cuentas financieras para brindar una imagen clara sobre su patrimonio neto real, ayudándolo a conseguir sus metas de inversión con confianza.

Imagen financiera completa en una plataforma segura Asignación y diversificación de activos Resumen de la actividad Control de gastos y tarifas Gestión de efectivo Ingresos proyectados Comparación de rendimiento entre cuentas

Asesoramiento familiar

Comprendemos las necesidades únicas de cada familia

Servicios de asesoría familiar para familias de alto patrimonio y empresas familiares.

Cada familia es diferente, única y compleja, y nuestra misión es convertirnos en el asesor de confianza de la familia y de cada uno de sus miembros.

Comprender las necesidades y los objetivos de cada familia nos permite desarrollar una relación integral y ayudar a nuestros clientes a crecer y preservar la riqueza a lo largo de las generaciones.

Servicios

  • Asesoramiento sobre protocolo familiar, órganos de gobierno, liderazgo y solución de plan de sucesión cuidadosamente diseñada para las necesidades a largo plazo de su familia.
  • Educación y planificación patrimonial multigeneracional.
  • Cooperación y apoyo con sus asesores fiscales y / o abogados.
  • Asesoramiento en filantropía para ayudarte a descubrir y comprender tus intereses fundamentales con el fin de desarrollar objetivos filantrópicos claros y específicos.
  • Relaciones con banqueros y custodios.