quiénes somos

Somos diferentes, y eso marca la diferencia. 

Un equipo experimentado dedicado a capitalizar las oportunidades de inversión con atención personalizada y profunda. 

Nuestra misión es brindar un servicio de alta calidad a fin de obtener resultados a través de la disciplina, conocimiento y orientación financiera.

Siendo nuestros clientes la mayoría de origen latinoamericano, nos enorgullece saber que los entendemos mejor brindando un enfoque personal y creando una experiencia cercana y positiva.

Nuestros clientes no solo buscan calidad profesional, también buscan calidad humana. 

Nos enfocamos en tener un profundo conocimiento de las necesidades y los deseos únicos de las personas de alto patrimonio. Nuestra experiencia en la industria nos permite guiar a familias multigeneracionales a través de sus preocupaciones financieras y de inversión. Nosotros creemos que el conocimiento y la confiabilidad que inculcamos en las relaciones con nuestros clientes, permiten que se sientan más seguros, cómodos y como en familia.

Nuestro equipo se esfuerza adicionalmente para nuestros clientes porque sus necesidades son nuestra principal prioridad

Nuestro Equipo

Profesionales de la industria con amplia experiencia

Conocimiento y confiabilidad

Nuestro equipo de asesores financieros y analistas de investigación se dedica a buscar las mejores soluciones adecuadas para cada cliente.

Nuestro equipo se esfuerza en brindar un servicio de alta calidad y en atender las solicitudes de nuestros clientes con sentido de urgencia.

Sentido de urgencia y accesibilidad

Sentido de urgencia y accesibilidad

Nuestro equipo está dedicado a brindar un servicio de alta calidad y a atender las solicitudes de nuestros clientes con prontitud.

Profesionalismo e integridad

Dado nuestro deber fiduciario, alineamos nuestros intereses con los de nuestros clientes porque su satisfacción y confianza es nuestra principal prioridad.

Estamos comprometidos en brindar un alto nivel de atención personalizada para satisfacer las necesidades de nuestro cliente.

Junta de Asesores

Alan Rotter

Alan Rotter, con más de 25 años de experiencia, se ha desempañado en diferentes cargos en la industria financiera a lo largo de su carrera profesional. Siendo socio fundador y director del Grupo Activalores en 1986 hasta la actualidad, se desempeñó también como corredor público de Títulos Valores de la Bolsa de Valores de Caracas hasta el año 2004 y ejerció como director de la Bolsa de Valores de Caracas en el año 1996.

En el año 2010 se desempeñó como socio fundador y director de AV Securities Inc., que es una empresa panameña con licencia de casa de valores especializadas en los mercados emergentes y corporativos latinoamericanos con énfasis en el marcado venezolano. Actualmente, Alan es socio fundador de Evolution Wealth Advisors y el socio fundador y director de RZE Consulting Company. Alan se graduó como Ingeniero Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas en el año 1984.

Andres Baez

El Sr. Báez ha estado en AV Financial Group desde 2018, cuando se unió para asesorar a los inversores buscando exposición a activos de riesgo en América Latina. Co-gestiona dos fondos venezolanos impulsados ​​por acciones y apoya la operación de préstamo privado del grupo en la región.

Anteriormente, fue socio de una firma de gestión de inversiones con sede en Miami, FL (2010-2017), donde se desempeñó como Portfolio Manager para una familia de 4 fondos con AUM total de US $ 90 millones, principalmente enfocados en high yield en América. America. Anteriormente fue gerente de un hedge fund multiestrategia en una family office brasileña (2009) y cartera analista de Polo Capital en Brasil (2006-2008).

El señor Báez inició su carrera en las Unidades de Energía y Reestructuración de Citibank, Venezuela (2001-2003) y se trasladó a Planificación estratégica en Empresas Polar (2003-2005). Recibió un B.S. en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana (Venezuela), MBA y MA en Estudios Internacionales de The Wharton School en la Universidad de Pensilvania.

Analistas de investigación externos

Isabella
Lara

Andres
Silva

Alejandro
Cercio

Mario
Aletti

Carlos
Figueredo

Federico
Hellmund

Pierre
Aivasovsky